Вибух! Доннеллі, найбільша поліграфічна компанія в Північній Америці, була придбана.
За повідомленнями іноземних ЗМІ, RR Donnelley (RR Donnelley) буде придбана Atlas Holdings і приватизована у вигляді операції з готівкою, вартістю приблизно 2,1 мільярда доларів США.
3 листопада, за американським часом, ця остаточна угода про злиття була одноголосно схвалена радою директорів Доннеллі.
Очікується, що це придбання буде завершено в першій половині 2022 року, але все ще потребує схвалення акціонерів і регуляторів Доннеллі. Після завершення угоди акції Доннеллі більше не будуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі, а RRD стане приватною компанією.
висока премія придбання
Згідно з умовами угоди, Atlas Holdings зі штаб-квартирою в Грінвічі, штат Коннектикут, США, придбає всі випущені акції звичайних акцій Доннеллі. Акціонери Donnelly отримають $ 8,52 за акцію готівкою від звичайних акцій.
Ціна покупки становить приблизно 29,1% від ціни закриття Доннеллі 2 листопада і премія приблизно на 72,8% над ціною закриття Доннеллі 11 жовтня.
За період, що закінчується 11 жовтня 2021 року, ціна також приблизно на 64,1% вище, ніж середньозважена за 60 днів об'ємна ціна Dunnelly.
Доннеллі відмовився купувати за вищою премією
Джон Поуп, голова Ради директорів Donnelly, сказав: "Після ретельного і ретельного аналізу Рада директорів Donnelly вважає, що ця угода, яка негайно генерує премію і певну грошову вартість, відповідає найкращим інтересам Доннеллі і наших акціонерів. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Atlas, щоб завершити цю угоду з доданою вартістю».
Ден Knotts, президент і головний виконавчий директор Donnelly, додав: "Сьогоднішнє оголошення являє собою наступний етап в захоплюючій подорожі Доннеллі. Ця угода є справжнім свідченням наших видатних співробітників. Ентузіазм і відданість обслуговуванню клієнтів допомогли нам побудувати компанію в сучасній провідній в галузі маркетингової та комерційної комунікаційної компанії».
"У нашій новій структурі власності вони отримають більше можливостей для кар'єрного розвитку в майбутньому". Ден Knotts сказав.
Раніше сьогодні, до того, як Atlas Holdings оголосила про придбання, Chatham Asset Management, найбільший інвестор Donnerley, збільшив свою пропозицію придбати решту акцій компанії за ціною $ 9 готівкою за акцію до $ 9,50, що вище, ніж її пропозиція. Котирування $ 7,50 за акцію готівкою в жовтні.
Atlas Holdings Inc. має річний дохід у розмірі 10 мільярдів доларів США та раніше придбаний LSC Communications
Atlas Holdings була заснована в 2002 році Тімом Фаціо і Андрієм Бурскі. Спочатку вони придбали невелику паперову фабрику в Індіані і найняли 85 співробітників.
В даний час компанія і її філії володіють і експлуатують 23 платформні компанії, в яких працює близько 40 000 співробітників на більш ніж 250 заводах по всьому світу і щорічно приносить близько 10 мільярдів доларів США доходу.
Доннеллі був створений «старою» Групою Доннеллі в 2016 році шляхом тристороннього розколу. LSC Communications і Доннеллі Фінансові рішення були розділені на окремі організації. А LSC Communications була придбана Atlas Holdings в 2020 році. Американська поліграфічна компанія має оборот в 3,3 мільярда доларів США і увійде в процедури захисту від банкрутства навесні 2020 року. Можливо, це пов'язано з тим, що це придбання змусило Atlas Holdings намір придбати Доннеллі.
У рейтингу американських журналів «Printing Impressions» 2020 року «Топ-350 північноамериканських поліграфічних компаній» Доннеллі зайняв перше місце з продажами в 5,5 мільярда доларів США, що на 3% більше, ніж у минулому році; В той час як LSC Communications отримала 2,845 млрд дол. Виручка від продажів, що займає третє місце, впала на 22% в річному об'році.
Співзасновник і керуючий партнер Atlas Фаціо зазначив: «Atlas є надійним партнером для компаній, які мають хороший досвід інновацій та обслуговування клієнтів, а також значні можливості для подальшого зростання.
"Це те, що ми бачили в Донецьку. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з талановитою і досвідченою командою Доннеллі і вітаємо колег Доннеллі в сім'ї Atlas».
Доннелл сказав, що згідно з умовами угоди про злиття, вони можуть звернутися за додатковими пропозиціями щодо придбання від третьої сторони протягом 25 днів після підписання угоди про злиття.
На хороші новини ціна акцій Доннеллі зросла майже на 40%.
Доннеллі також оголосив свої фінансові результати в третьому кварталі. Результати показують, що чисті продажі Donnelly в третьому кварталі 2020 фінансового року зросли на 6,4% до 1,27 млрд доларів США.
До нової епідемії коронної пневмонії Доннеллі розробив так званий план «отруйної таблетки», щоб не дати будь-кому отримати «неналежний вплив або контроль» на компанію без схвалення ради директорів.
Перед виходом на публіку 3 листопада акції Доннеллі виросли майже на 40% до $ 9,23.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте нас:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com