Ломання! Мегапридбання Syure на 6,2 мільярда доларів може бути приватизоване CD&R!
Компанія Huayueer, провідний міжнародний постачальник рішень для харчової та захисної упаковки, нещодавно оголосила, що досягла остаточної угоди про придбання фондом приватної інвестиційної компанії CD&R приблизно за 6,2 мільярда доларів США з ціною придбання 42,15 доларів США за акцію готівкою.
Згідно з прес-релізом, загальна корпоративна вартість угоди становить 10,3 мільярда доларів. Угода була схвалена радою директорів Huayueer і, як очікується, буде завершена до середини 2026 року за умови схвалення регуляторних органів та акціонерів. Huayueer буде виключено з Нью-Йоркської фондової біржі та стане приватною компанією. Угода дозволяє Huayueer активно шукати інші пропозиції щодо придбання протягом 30 днів, що закінчуються 16 грудня.
Основна транзакція: 41% від грошової вартості з премією
Згідно з умовами угоди, кожна проста акція, якою володіють акціонери Xiyuel, отримає 42,15 доларів готівкою. Ця ціна, безсумнівно, є привабливою високою премією для акціонерів.
41% премії: порівняно з ціною акцій Xiyuel, яка не змінилася станом на 14 серпня 2025 року.
24% премії: порівняно з 90-денною середньозваженою ціною (VWAP) Xiyuel станом на 12 листопада 2025 року.
Генрі С. Р. Кейзер підкреслив: «Після ретельної оцінки різних стратегічних варіантів за останній рік, Рада директорів впевнена, що ця трансакція принесе значну користь і відповідає інтересам наших акціонерів і компанії. Він сказав, що трансакція принесе негайну й певну цінність акціонерам Sea Joel за досить високу премію, а також дозволить компанії краще реалізувати своє довгострокове-стратегічне бачення.
Розпочніть нову главу: прискоріть трансформацію та постійні інновації
Дастін Семахер, президент і генеральний директор Seale, вважає цей день «поворотним пунктом» на шляху компанії. Він сказав, що з нетерпінням чекає співпраці з CD&R, яка має великий досвід у промисловості та пакувальній промисловості, щоб розпочати наступний етап зростання.
Семах підкреслив, що ця трансакція не лише принесе значну цінність,-контрольовану ризиком, для акціонерів Xiyuel, але й прискорить подальшу трансформацію компанії. Додавання CD&R значно розширить здатність Xiyuel інвестувати в розвиток свого бізнесу продуктів харчування та засобів захисту, зберігаючи при цьому філософію клієнта-насамперед. Він вірить, що завдяки швидшим інноваціям, більшим можливостям і більш широкому охопленню компанія зможе створити більше цінності для клієнтів і більше можливостей для співробітників.
Продукти та послуги Seale охоплюють широкий спектр кінцевих ринків, включаючи свіжий білок, продукти харчування, рідини, медицину та біологію, роздрібну-електронну комерцію, логістику та промисловість. У компанії-компанія є всесвітньо відомі бренди рішень, зокрема харчова упаковка CRYOVAC®, захисна упаковка Xiyuel®, система упаковки рідин LIQUIBOX®, автоматизована система упаковки AUTOBAG® і класична упаковка BUBBLE WRAP®. У 2024 році обсяг продажів компанії склав 5,4 мільярда доларів США, у ній працювало приблизно 16 400 людей, які обслуговували клієнтів у 117 країнах.
Обіцянка CD&R: довгострокові-інвестиції та створення вартості
Партнер CD&R Роб Волп високо оцінив цінність Xiyuel. Він зазначив, що Xiyuel є «глобальною компанією досконалості» з талановитою командою керівників, провідними бізнес-сегментами та привабливими фундаментальними показниками.
CD&R з оптимізмом дивиться на міцну основу бізнесу Ciel, яка включає лідерство в галузі, лояльну робочу силу, глибокі стосунки з клієнтами та постачальниками, диференційований портфель продуктів і операційну досконалість. CD&R прагне підтримувати постійні інвестиції Ciel у людей, активи та портфоліо продуктів і сподівається на тісну співпрацю з командою вищого керівництва Ciele для досягнення довгострокового-створення вартості.
Заснована в 1978 році, CD&R є провідною приватною інвестиційною компанією зі стратегією побудови надійнішого та сталішого бізнесу шляхом поєднання великого інвестиційного досвіду та глибоких операційних можливостей, з оглядом на довгострокове-створення вартості та наголос на проактивне корпоративне управління та вплив.
Передумови транзакції: чистий прибуток значно зріс на 178%.
Варто зазначити, що перед тим, як оголосити про придбання, останній фінансовий звіт, опублікований Xiyuel, продемонстрував значний імпульс зростання.
Незважаючи на проблеми, пов’язані з уповільненням глобального економічного зростання, показники Сіетла в третьому кварталі 2025 року залишаються вражаючими: дохід за квартал склав 1,351 мільярда доларів США, практично не змінившись порівняно з 1,345 мільярда доларів США за той самий період минулого року. Чистий прибуток за третій квартал склав приблизно 255 мільйонів доларів США, що на 178% більше, ніж 91,7 мільйона доларів США за той самий період минулого року.
Судячи з кумулятивної ситуації за перші три квартали, загальний дохід компанії склав $3,959 млрд, трохи менше, ніж $4,02 млрд за аналогічний період минулого року, але чистий прибуток за перші три квартали досяг $462 млн, що є значним збільшенням порівняно з $272 млн за аналогічний період минулого року. Привабливі-фінансові дані, безсумнівно, забезпечують потужну фундаментальну підтримку для цього високо-преміального придбання.
Деталі транзакції та умови фінансування
Угода була одноголосно схвалена радою директорів Сіетла та, як очікується, завершиться в середині 2026 року за умови схвалення акціонерів, схвалення регуляторних органів та виконання інших звичайних умов закриття.
Згідно з умовами угоди, Xiyuel може активно вимагати інших варіантів придбання від третіх сторін протягом 30-денного «періоду запиту» після підписання угоди та може отримати додаткові 15 днів для узгодження остаточної угоди з відповідними сторонами. Ciel заявив, що не має наміру розголошувати будь-який прогрес у процесі RFQ, якщо це не буде визнано необхідним або доречним.
Що стосується фінансування, то інвестиційні фонди CD&R взяли на себе зобов'язання надавати акціонерне фінансування. Боргове фінансування забезпечує потужний консорціум на чолі з JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank і Wells Fargo, а Citigroup, Mizuho Bank і Royal Bank of Canada Capital Markets також зобов’язалися надати фінансову підтримку CD&R. Після завершення угоди штаб-квартира Сіетла залишиться в Шарлотті, штат Північна Кароліна.